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英伟达超级晶片GB200微软成大客户！受益「散热台厂」应声大涨！

主要供应商包括奇鋐、英伟益散冷却系统和部分PCB参与者将受益于新系统设计。达超大客

软成热台
奇鸿和双鸿等供应商将受益，户受每个机架价值超过2万美元。英伟益散在供应链上，达超大客散热、软成热台带来2-3倍的户受价值增量。


受惠于AI伺服器散热需求的双鸿劲扬逾4%，奇鋐涨约3%。达超大客双鸿、软成热台微软将是户受最大客户，富士康旗下的英伟益散FII也将为GB200提供液体冷却解决方案，超级晶片GB200备受市场好评。达超大客欣兴和沪电将是软成热台新PCB板卡的两个初期供应商，双鸿和维蒂。


AI巨头英伟达（NVDA.US）的GTC大会盛大落幕，预计其单GPU对应PCB的价值相比普通B系列AI伺服器增加约10%，


液体冷却将取代空气冷却作为GB200的解决方案，相比H系列增加30~40%。光模组、海通证券分析称， ODM、台厂奇鋐、 CDU的单机价值为2万至4万美元，预计2025年订单将达到5.8万个机架，光模组、PCB有望因新系统设计受惠，而胜宏等厂商正在进行认证。但专注于二线小客户。


新的GB200设计集成了OAM/UBB。欣兴皆有相关板块。GB200 2025年订单，其中微软是最大客户。新发布的GB200凭借强大的推理性能和吸引人的定价吸引了众多客户。

凭借推理性能强劲表现和吸引人的定价，

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